公路貨運(yùn)在我國(guó)有著極其重要的地位。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)公路貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量接近7萬(wàn)5千億噸公里，是鐵路貨運(yùn)的2.5倍，僅次于水運(yùn)，占貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量的38%。對(duì)市場(chǎng)細(xì)分可分為快遞、快運(yùn)、區(qū)域零擔(dān)、大票零擔(dān)、整車(chē)及城配等六大板塊，市場(chǎng)總規(guī)模約為5.5萬(wàn)億元。其中整車(chē)運(yùn)輸規(guī)模最大，達(dá)到約3萬(wàn)億元；其次為零擔(dān)和同城運(yùn)輸，體量相當(dāng)， 均為約1萬(wàn)億元；剩余市場(chǎng)包括快遞陸運(yùn)部分，約為0.6萬(wàn)億元。

與國(guó)外相比，得益于中國(guó)GDP的持續(xù)增長(zhǎng)，以及公路貨運(yùn)本身的靈活性、便利性等優(yōu)點(diǎn)，我國(guó)的公路運(yùn)輸（狹義定義，包括整車(chē)和零擔(dān)）市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)了世界其他國(guó)家和地區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)5年仍將是全球最大的市場(chǎng)。

一、從傳統(tǒng)模式到數(shù)字化升級(jí)是大勢(shì)所趨

相較于歐美市場(chǎng)，我國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)存在著諸多特點(diǎn)：

1.  國(guó)內(nèi)整車(chē)運(yùn)輸市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加分散，90%的市場(chǎng)由長(zhǎng)尾個(gè)體卡車(chē)司機(jī)組成。跑整車(chē)運(yùn)輸門(mén)檻較低，個(gè)體司機(jī)一次性投入購(gòu)買(mǎi)/租賃卡車(chē)后，通過(guò)掛靠車(chē)隊(duì)即可獲取資質(zhì)上路。

2.  合同性市場(chǎng)占比有限，主要為非合同/即時(shí)需求市場(chǎng)。中小企業(yè)的運(yùn)輸需求波動(dòng)性較大，同時(shí)也缺乏成熟度簽訂運(yùn)輸合同，因此運(yùn)輸關(guān)系多為臨時(shí)尋找，或通過(guò)與熟車(chē)司機(jī)非正式口頭協(xié)定的形式存在。

正因?yàn)閭€(gè)體司機(jī)缺乏足夠的資源、信息渠道，加上分散、臨時(shí)的運(yùn)輸關(guān)系，司機(jī)跑完單程后，面臨著回程無(wú)貨可拉、空駛的難題?？紤]回程空駛和閑置后，整體卡車(chē)?yán)寐蕛H為約60%。車(chē)貨信息匹配難是困擾市場(chǎng)多年的問(wèn)題。

在過(guò)去，各方選擇了簡(jiǎn)單直接的線(xiàn)下場(chǎng)景：多數(shù)線(xiàn)下物流園聚集了數(shù)以百計(jì)的信息部發(fā)布貨源，每天吸引了成千名司機(jī)前來(lái)“找貨”。這種方法雖然給了司機(jī)和貨主一個(gè)撮合的場(chǎng)所，改善了匹配難，但因?yàn)槿狈ν该鞫龋ɡ缧畔⒉慷嗍仲I(mǎi)賣(mài)貨源信息）和高度依賴(lài)人力（司機(jī)可能花費(fèi)數(shù)日待在物流園找貨等貨），整體效率依然有極大提升空間。

如今，數(shù)字化車(chē)貨匹配平臺(tái)的出現(xiàn)，大幅改變了司機(jī)獲取貨源的渠道。通過(guò)手機(jī)App，貨主和司機(jī)可以發(fā)布、尋找貨源，線(xiàn)上匹配、溝通，直接撮合交易。根據(jù)麥肯錫今年在加油站和公路停車(chē)場(chǎng)對(duì)卡車(chē)司機(jī)隨機(jī)抽樣的調(diào)研結(jié)果，司機(jī)們近一半的業(yè)務(wù)仍然依賴(lài)于熟人和各種形式的“黃牛”介紹。不過(guò)，與數(shù)年前相比，如今，線(xiàn)上線(xiàn)下情況大相徑庭，我們觀察到線(xiàn)上平臺(tái)的使用率大幅提升。

二、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)的興起和未來(lái)

前幾月，交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于公布網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況的通知，肯定了網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)推行的初步成效，

1：資源整合能力逐步提升。全國(guó)983 家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)不含分公共整合社會(huì)零散運(yùn)力189萬(wàn)輛，約占全社會(huì)營(yíng)運(yùn)貨車(chē)保有量的17. 4%，比2020年提高了6. 8個(gè)百分點(diǎn) ，平臺(tái)集聚效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。

2：運(yùn)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)拓展。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)?。ㄗ灾?區(qū) 、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，共333個(gè)地級(jí)市 、2701個(gè)區(qū)縣地市級(jí)節(jié)點(diǎn)已實(shí)現(xiàn)全覆蓋 ，區(qū)縣網(wǎng)絡(luò)覆蓋率高達(dá)86% 。

3：先進(jìn)組織方式加快推廣 。網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)整合牽引車(chē)和掛車(chē)數(shù)量占整合運(yùn)力總量的76.3% ，其中，牽引車(chē)與掛車(chē)數(shù)量比為1:1.6，多式聯(lián)運(yùn)單量比重逐步提升，公鐵、公水、陸空等兩種運(yùn)輸方式完成單量占多式聯(lián)運(yùn)單量的91. 1%。甩掛運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)等先進(jìn)運(yùn)輸組織方式加快推廣應(yīng)用。

4：市場(chǎng)格局不斷優(yōu)化。排名前十位的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)整合運(yùn)力、完成的運(yùn)單量與貨運(yùn)量，分別占總規(guī)模的51. 4 % 、59. 3% 與 61%，道路貨運(yùn)市場(chǎng)集中度不斷提高 。85% 以上的車(chē)輛與網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)形成了較強(qiáng)的業(yè)務(wù)粘性 ，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)逐步成為推動(dòng)道路貨運(yùn)集約化發(fā)展的重要載體。

無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)三年，2020年初正式改為網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)正式推進(jìn)，試行管理2年期，差不多一年半的時(shí)間，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)整體推廣數(shù)量及成效是基本上達(dá)到要求的，相比試點(diǎn)的無(wú)車(chē)承運(yùn)人試點(diǎn)，在數(shù)量、覆蓋率、多式聯(lián)運(yùn)推進(jìn)結(jié)構(gòu)比例等都有重要的突破。有幾個(gè)點(diǎn)是要關(guān)注的，一是集約化程度，車(chē)輛和平臺(tái)的業(yè)務(wù)是否有很好的交互。二是多式聯(lián)運(yùn)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)不僅是要解決公路版塊的散亂差的問(wèn)題，更是為了實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整大戰(zhàn)略。三是是否在合規(guī)有序的創(chuàng)新發(fā)展。

未來(lái)展望

根據(jù)行業(yè)過(guò)往發(fā)展來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)正在經(jīng)歷階梯式整合：快遞和快運(yùn)頭部企業(yè)已獲得大多數(shù)市場(chǎng)份額，整車(chē)由滿(mǎn)幫等以平臺(tái)模式覆蓋大多數(shù)市場(chǎng)，而大票零擔(dān)和城配尚處于群雄逐鹿的階段。隨著新資本進(jìn)入細(xì)分行業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)升溫，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)賽道和物流數(shù)字化轉(zhuǎn)型依然被看好。

第一，規(guī)模是護(hù)城河。我們認(rèn)為未來(lái)國(guó)內(nèi)外的公路運(yùn)輸數(shù)字化平臺(tái)會(huì)進(jìn)一步整合，以實(shí)現(xiàn)效率最大化。領(lǐng)先平臺(tái)玩家在建立規(guī)模的護(hù)城河和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的基礎(chǔ)上尋求變現(xiàn)。整車(chē)市場(chǎng)數(shù)字化起步早，行業(yè)已經(jīng)歷過(guò)整合，隨著規(guī)模效益帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)壁壘日益牢固，領(lǐng)先者將重心從規(guī)模培育轉(zhuǎn)向變現(xiàn)。例如滿(mǎn)幫在貨主和司機(jī)端均開(kāi)始通過(guò)不同形式獲得收入（例如貨主會(huì)員費(fèi)、司機(jī)后市場(chǎng)收入等）。

第二，以強(qiáng)大的服務(wù)管理維持平臺(tái)優(yōu)勢(shì)并改進(jìn)和延伸。數(shù)字化平臺(tái)從業(yè)者意識(shí)到純平臺(tái)模式并非萬(wàn)能，在特定市場(chǎng)細(xì)分內(nèi)，都需要應(yīng)對(duì)傳統(tǒng)線(xiàn)下模式的挑戰(zhàn)。例如貨拉拉推出企業(yè)版，開(kāi)始嘗試切入合同運(yùn)力市場(chǎng)，尋找企業(yè)客戶(hù)簽訂用車(chē)合約；滿(mǎn)幫開(kāi)始通過(guò)司機(jī)管控體系，分級(jí)司機(jī)，增強(qiáng)對(duì)服務(wù)質(zhì)量的抓手，圖謀進(jìn)軍新細(xì)分市場(chǎng)。

第三，車(chē)、貨數(shù)據(jù)能力（如信息準(zhǔn)確度的提升）是數(shù)字化玩家和平臺(tái)公司相較于傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的另一個(gè)核心區(qū)分點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)可以幫助業(yè)務(wù)升級(jí)和延伸。例如隨著貨運(yùn)訂單數(shù)據(jù)的完善和積累，領(lǐng)先的公司通過(guò)線(xiàn)上匹配將可能獲得精確的貨運(yùn)流向和規(guī)律，洞察貨物的種類(lèi)、尺寸、重量等信息。已經(jīng)有平臺(tái)開(kāi)始嘗試?yán)眠@些信息，搭配高效的算法，進(jìn)行線(xiàn)上零擔(dān)拼車(chē),  顛覆傳統(tǒng)重資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的零擔(dān)行業(yè)。

作為公路運(yùn)輸市場(chǎng)最底層的支柱，整車(chē)行業(yè)，尤其是陌生車(chē)臨時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)成功被數(shù)字化平臺(tái)所顛覆，并實(shí)現(xiàn)效率改進(jìn)。放眼未來(lái)，整車(chē)行業(yè)其他細(xì)分（熟車(chē)和合同車(chē)）市場(chǎng)，以及其他公路運(yùn)輸賽道上也已經(jīng)出現(xiàn)新數(shù)字化模式，預(yù)示著競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇。隨著創(chuàng)新模式的涌現(xiàn)和發(fā)展，我們相信中國(guó)公路貨運(yùn)市場(chǎng)的效率和服務(wù)質(zhì)量將再上新臺(tái)階。

三、公路院權(quán)威發(fā)布兩份行業(yè)報(bào)告 深度分析公路貨運(yùn)總體情況

在世界交通運(yùn)輸工程技術(shù)論壇（WTC2021）第一屆綠色智慧道路交通學(xué)術(shù)論壇上，公路院物流工程研究中心聯(lián)合全國(guó)道路貨運(yùn)車(chē)輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)、易流科技云平臺(tái)，聯(lián)合發(fā)布了《基于大數(shù)據(jù)的中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告（2020）》及《公路冷鏈物流行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告（2020）》。物流工程研究中心蔡翠主任對(duì)兩份報(bào)告進(jìn)行了深度解讀，引發(fā)業(yè)界熱烈反響。

《基于大數(shù)據(jù)的中國(guó)公路貨運(yùn)行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告（2020）》以全國(guó)道路貨運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)平臺(tái)、全國(guó)道路貨運(yùn)車(chē)輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺(tái)等行業(yè)大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，縱觀過(guò)去一年公路貨運(yùn)市場(chǎng)的總體運(yùn)行情況，圍繞“安全、效率、綠色、經(jīng)濟(jì)”等方面，通過(guò)運(yùn)行軌跡、行駛里程、時(shí)長(zhǎng)、速度、報(bào)警次數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)，系統(tǒng)分析了我國(guó)公路貨運(yùn)的運(yùn)行情況和發(fā)展水平，并結(jié)合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及面臨問(wèn)題，針對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、高質(zhì)量發(fā)展提出政策建議。

《中國(guó)公路冷鏈物流行業(yè)運(yùn)行分析報(bào)告（2020）》基于易流云平臺(tái)近4萬(wàn)臺(tái)冷鏈運(yùn)輸車(chē)輛的運(yùn)行數(shù)據(jù)，結(jié)合交通運(yùn)輸、商務(wù)和冷鏈物流行業(yè)宏觀統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，以全程溫控、運(yùn)輸時(shí)效、安全保障、綠色節(jié)能為核心要素，圍繞供給能力、運(yùn)行特征、服務(wù)品質(zhì)、服務(wù)效率等方面，通過(guò)分析軌跡、溫控、行駛速度、線(xiàn)路里程等關(guān)鍵指標(biāo)，對(duì)2020年我國(guó)公路冷鏈物流的總體情況進(jìn)行客觀全面地分析，并結(jié)合政策導(dǎo)向、需求特征和技術(shù)前景，提出了冷鏈物流運(yùn)輸?shù)男袠I(yè)發(fā)展建議。

  兩份行業(yè)報(bào)告以數(shù)據(jù)為擎，分析行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，剖析行業(yè)痛點(diǎn)，旨在幫助行業(yè)管理者、從業(yè)者及相關(guān)參與者更好地了解和把握公路貨運(yùn)總體情況，共同努力推動(dòng)公路貨運(yùn)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展，服務(wù)好交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)。

資料參考：麥肯錫

物流工程研究中心、科學(xué)技術(shù)處